Một cậu bé mới chỉ 9 tuổi, đã bị thu hút bởi giọng hát tuyệt vời của một cô bé bí ẩn. Cô bé tên Chi, xuất hiện giữa một rừng đom đóm đẹp như mộng. Tình bạn nhanh chóng nảy nở giữa hai đứa trẻ chỉ bằng một bài hát. Chi hay kể cho Bảo nghe những câu chuyện kì dị phía sau từng lời bài hát cô bé hay hát. Những tưởng rằng đó chỉ là những câu chuyện kể vui vẻ thế nhưng, dường như, nhân vật trong từng câu chuyện đó lại dần dần hiện hữu trong cuộc sống thực của Bảo. Một bóng ma không đầu… Một con ma đói…